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2017年2月23日机构一致最看好的10只金股

来源:加辞资讯网
  

  长青集团:立足清洁能源政策

  公司已签订多个生物质热电项目,在手订单近30个,合同投资额过百亿,近期公司逐步完成开设虞城、灯塔、周口等多个工商注册公司,项目落地进度将逐步加快。目前公司已投产的沂水环保、明水环保、宁安环保持续盈利,鱼台环保盈利也在稳步提升,16年中报显示单个项目即贡献1100万左右净利润,且预计生物质发电补贴拿到无忧,未来发展情况良好。

  盈利预测及估值。

  我们预计公司16-17年实现归母净利润1.61亿,2.43亿,EPS分别为0.43、0.65元,对应PE分别为53、35倍,给予公司“推荐”评级。国联证券

  南方传媒:打造领先出版传媒企业

  预计公司原有业务17~18年净利润分别为4.73亿和5.25亿,对应EPS分别为0.58元、0.64元,PE分别为27倍、24倍。预计发行集团17~18年净利润分别为2.17亿和2.49亿,假设2017年4月完成收购,预计公司17~18年净利润分别为5.47亿、6.38亿,按增发后9.39亿股本计算,对应备考EPS分别为0.58元和0.68元,对应备考PE分别为26倍和23倍。广发证券

  齐星铁塔:转型专网进入快车道

  公司收购北讯电信,转型专网领域,铁塔主业营收大幅回升,规模效应显现,利润率上升,同时加大国内外市场开发力度,发展稳定健康;立体停车库业务分立子公司,技术成熟,或将迎来规模化,成为17年新的业绩增长点;大股东连续增持,同时为公司兜底赔偿,保护股东利益,彰显出做强、做大公司的决心。考虑到北讯电信业绩对赌及17年开始并表,结合公司铁塔及立体车库业务的发展,预测公司2017、2018年净利润为5.16亿、7.69亿元。重点推荐!中信建投

  迪马股份:携手两大军工巨头

  公司定增新政出来之后第一时间上报新方案,虽为地产公司,但定增项目募投方向为军工科技,并不在地产再融资受限范围内。凭借公司多年在军工行业厚实积淀及与保利防务达成战略合作的利好,我们持续看好公司的长远发展,预计公司16-18年的EPS分别为0.33、0.45、0.58,6个月内目标价为10.6元。维持买入-A的评级。安信证券

  旋极信息:被低估的军民融合先锋

  公司当前股价对应56X16PE、27X17PE和15X18PE。我们认为,公司作为行业稀缺的军民深度融合先锋,在手现金充裕,业务布局思路开阔,目前正处于估值低点。我们给予公司“买入”评级,6-12个月目标价24元。国金证券

  瑞普生物:家禽疫苗打开新空间

  盈利预测:预计公司2017/2018年EPS为0.49/0.57元,对应目前股价其PE分别为34/29倍。公司去年实施的3年期定增(公司管理层亦参与)价格为14.92元/股,与目前股价较为接近,提供一定安全边际。中信建投

  佰利联::氯化法引领公司未来

  股票回购,员工持股,彰显未来发展信心。公司拟回购不超过公司已发行总股本的4.92%股份,总金额预计不超过12亿元。本次回购的股份将作为公司实施员工持股计划的股份来源。我们认为,公司回购股票用于员工持股计划,彰显管理层对公司未来发展的坚定信心。

  投资建议:预计公司16-18年归母净利润为5.27、18.49和19.08亿,EPS为0.26、0.91和0.94元,对应PE为52X、15X和14X,目标价16.40元,对应2017年18倍P/E。首次覆盖,给予“增持”评级。天风证券

  口子窖:品质差异化+精准定位造就持续竞争力

  白酒企业成功关键在于人,而激励人能动性的核心在于机制,白酒上市公司超过60%均为国企,口子窖是少数几个民营企业,且充分绑定利益相关者,公司管理层和经销商合计持股比例约55%(管理层持股48%、经销商持股7.5%)。洋河经过两次改制,并在2006年完成,收入从10亿增长至160亿元,翻了15倍。洋河的发展也表明了体制和管理层激励对白酒公司发展的重要性。

  关于盈利预测和估值

  我们预计公司2016/2017年EPS分别为1.32/1.58元,对应2016/2017年PE为27/22,给与公司30倍估值,对应目标价47元,给与“买入”评级。长江证券

  云铝股份:定增发力降成本

  我们认为公司电力及原料自给率上升后,电解铝生产成本将进一步降低,看好公司在铝价持续上涨背景下的利润增长,维持云铝股份“买入”评级。国金证券

  安徽合力:被低估了的公司业绩弹性与估值水平

  我们认为市场可能低估了收入增长与成本费用固定之下,公司净利润增长的弹性,以及杭叉上市及国企改革对公司估值的提升。我们维持公司“买入”评级,6-12个月目标价17.0~21.2元。国金证券


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